Nyfosa AB har givit ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 8 november 2021 i syfte att undersöka möjligheten att emittera efterställda hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta under ett ramverk om SEK 2 000 000 000 (”Hybridobligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion om upp till SEK 1 000 000 000 kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från Hybridobligationerna kommer att användas för generella företagsändamål.
Förutsatt att emissionen genomförs framgångsrikt kommer Hybridobligationerna redovisas som 100 procent eget kapital, i enlighet med IFRS rapporteringsstandard.