GRÖN OBLIGATION 2024
Den 18 september 2024 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställda gröna obligationer till ett initialt belopp om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 700 MSEK med ISIN SE0022761003. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 250 baspunkter och förfaller i januari 2028. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan. Obligationerna benämns för ”2024/2028 Obligationerna”.
Nyfosa har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av 2024/2028 Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Med anledning av det ska Nyfosa upprätta ett registreringsdokument och en värdepappersnot (tillsammans ”Prospektet”). Prospektet kommer att publiceras nedan så fort det godkänts av Finansinspektionen.
Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
GRÖN OBLIGATION 2023
Den 5 april 2023 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 850 MSEK inom ett rambelopp om 1,1 MDSEK med ISIN SE0020052967. Sedan 2023 har Nyfosa återköpt obligationer om 231,25 MSEK, så att den totala utestående volymen uppgår till 618,75 MSEK. Obligationerna löper under 3 år med en rörlig ränta på 3M STIBOR +5,50% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan. Obligationerna benämns för ”2023/2026 Obligationerna”.
Handel i 2023/2026 Obligationerna sker på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer sedan den 25 maj 2023. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett registreringsdokumentet och en värdepappersnot per den 23 maj 2023 (tillsammans ”Prospektet”). Prospekt har godkänts av Finansinspektionen och återfinns nedan.
Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Registreringsdokument (endast tillgängliga på engelska)
Värdepappersnot (endast tillgängliga på engelska)
GRÖN OBLIGATION 2022
Den 13 april 2022 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 250 MSEK inom ett rambelopp om 2,0 MDSEK med ISIN SE0017562630. Obligationerna löper under 2,75 år med en rörlig ränta på 3M STIBOR +4% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.
Den 14 april 2022 emitterade Nyfosa AB 250 MSEK efterföljande obligationer inom ramen. De initiala obligationerna samt de ytterligare obligationerna kallas tillsammans för ”2022/2025 Obligationerna”.
Den 16 september 2024 offentliggjorde Nyfosa AB ett frivilligt återköpserbjudande avseende 2022/2025 Obligationerna. Återköpsdokumentationen återfinns nedan. Som ett resultat av det erbjudandet återköptes 2022/2025 Obligationer om 82,5 MSEK den 26 september 2024, så att den totala utestående volymen därefter uppgår till 417,5 MSEK.
Den 26 september 2024 meddelade Nyfosa AB att bolaget påkallade förtida inlösen av de utestående 2022/2025 Obligationer som inte återköpts inom ramen för det frivilliga återköpserbjudande som Nyfosa offentliggjorde den 16 september 2024. Underrättelse om förtida inlösen återfinns nedan.
Handel i 2022/2025 Obligationerna sker på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer sedan den 10 maj 2022. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett tillägg till registreringsdokumentet från december 2021 och en ny värdepappersnot (tillsammans ”Prospektet”). Prospekt har godkänts av Finansinspektionen och återfinns nedan.
Dokument
Återköpsdokument (endast tillgängligt på engelska)
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Registreringsdokument (vänligen se registreringsdokumentet under ”Hybridobligation 2021” ovan)
Tillägg till registreringsdokument (endast tillgängliga på engelska)
Värdepappersnot (endast tillgängliga på engelska)
Underrättelse om förtida inlösen (endast tillgängligt på engelska)
HYBRIDOBLIGATION 2021
Den 11 november 2021 emitterade Nyfosa AB efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid om 800 MSEK under ett ramverk om 2 MDSEK. Sedan 2022 har Nyfosa återköpt hybridobligationer om 188,75 MSEK, så att den totala utestående volymen uppgår till 611,25 MSEK. Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta på 3M STIBOR +4,75% per år fram till första inlösendagen. Nyfosa har möjlighet att förtidsinlösa Hybridobligationerna från och med den 18 november 2025. Emissionslikviden från Hybridobligationerna kommer att användas för generella företagsändamål. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.
Handel i Hybridobligationerna sker på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista sedan den 16 december 2021. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.
Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Registreringsdokument (endast tillgängligt på engelska)
Värdepappersnot (endast tillgängligt på engelska)
Arkiv – fullt inlösta/återköpta obligationer
GRÖN OBLIGATION 2021
Gröna obligationer 2021/2024 (ISIN SE0015811385) – Fullständiga villkor för 2021/2024 obligationerna återfinns nedan.
Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Prospekt (endast tillgängligt på engelska)
Återköpsdokument (endast tillgängligt på engelska)
Underrättelse om förtida inlösen (endast tillgängligt på engelska)
OBLIGATION 2019
Obligationer 2019/2022 (ISIN SE0012569655) – Fullständiga villkor för 2019/2022 obligationerna återfinns nedan.
Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Prospekt (endast tillgängligt på engelska)