EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har emitterat ett treårigt, grönt, seniort icke säkerställt obligationslån med rörlig ränta om 850 MSEK som löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 550 baspunkter (de ”Nya Gröna Obligationerna”). Nyfosa har för avsikt att notera de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och att återköpa delar av Nyfosas utestående obligationer med ISIN SE0015811385.
I samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna har Nyfosa erbjudit innehavare av obligationer med ISIN SE0015811385 som förfaller i april 2024 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp mot kontant vederlag där Nyfosa köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta (”Återköpserbjudandet”).
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 11 april 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 14 april 2023 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet kommer att begränsas till ett totalt nominellt belopp som motsvarar beloppet för de Nya Gröna Obligationerna.
Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 5 april 2023 (”Återköpsdokumentet”) som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat som arrangörer och joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.
Dealer Manager:
SEB: +46 (0)8 506 230 61, [email protected]
Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, [email protected]