Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt ”Managers”) för att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om cirka 750 MSEK (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.
Book building-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Nyemissionen förutsätter bland annat styrelsebeslut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021. Tidpunkt för avslutande av book building-förfarandet, prissättning och allokering av de nya aktierna beslutas av styrelsen och förväntas äga rum innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm kl. 09:00 CEST den 10 juni 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avsluta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen. Bolaget kommer offentliggöra utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter att book building-förfarandet har avslutats.
Nyfosa är aktivt på den svenska och finska transaktionsmarknaden för fastigheter och ser fortsatta affärsmöjligheter. Nyfosa avser att använda likviden från Nyemissionen för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Därtill skapar Nyemissionen möjlighet att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare.
I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Managers att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 75 dagar. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, inklusive rätt för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv.