Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 6,46 miljoner aktier (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.
Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Nyfosa beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm klockan 9.00 den 18 februari 2020. Den potentiella Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.
Nyfosa är aktivt på den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter och ser fortsatta affärsmöjligheter. Nyfosa avser att använda den potentiella likviden från Nyemissionen för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag.
Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.