Styrelsen i Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 6 462 824 aktier till ett pris om 93 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 3 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 17 februari 2020. Genom Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 601 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Bell Rock Capital Management, Carnegie Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Fonder och Swedbank Robur. Likviden från Nyemissionen avses användas för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag.
Nyemissionen innebär att antalet aktier i Nyfosa ökar med 6 462 824, från 167 728 249 till 174 191 073. Aktiekapitalet ökar med 3 231 412 kronor, från 83 864 124,50 kronor till 87 095 536,50 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter Nyemissionen.
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.