Nyfosa AB (”Nyfosa”) har framgångsrikt placerat icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK med förfall i maj 2022. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm.
Obligationerna emitteras under en total ram om upp till 1,5 MDSEK och kommer att löpa under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 375 baspunkter. Emissionsdatum planeras till den 22 maj 2019. Likviden från obligationsemissionen avses att användas för att stärka bolagets finansiella position och allmänna verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål om en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.
SEB och Swedbank har agerat som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare i transaktionen.