Nyfosa AB (”Nyfosa”) har framgångsrikt placerat icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK (ISIN: SE0012569655) med slutligt förfall i maj 2022. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 1,5 MDSEK. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm och Nyfosa kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Obligationerna emitterades till kurs 101,6% vilket motsvarar en räntemarginal om 300 baspunkter. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter.
Likviden från obligationsemissionen avses att användas för generella verksamhetsändamål inklusive potentiella fastighetsförvärv i linje med bolagets strategi och tillväxtmål. Bolagets tillväxtmål är att nå en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.
SEB och Swedbank har agerat som Joint Bookrunners och Cederquist har varit legal rådgivare i transaktionen.