Nyfosa AB (publ) (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat en ny senior icke-säkerställd grön obligation om SEK 1,000,000,000 inom ett rambelopp om SEK 2,000,000,000 (”De Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta på 3M STIBOR +3% per år. Nyfosa har för avsikt att notera De Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna finansieringsramverk samt för att återköpa bolagets utestående 2019/2022 Obligationer med ISIN SE0012569655 (”2019/2022 Obligationerna”).
I ett pressmeddelande daterat den 19 april 2021 offentliggjorde Nyfosa ett återköpserbjudande av 2019/2022 Obligationerna om att återköpa upp till cirka SEK 500,000,000 till en kurs på 101,85% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet uppdaterades den 23 april 2021 i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet där återköpsvolymen reviderades till cirka SEK 600,000,000 istället för ursprungliga cirka SEK 500,000,000. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 23 april 2021 och innehavare av nominellt SEK 627,750,000 har accepterat Återköpserbjudandet, vilket Nyfosa har för avsikt att återköpa. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 30 april 2021.