EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Nyfosa AB ("Nyfosa" eller "Bolaget") har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") i uppdrag att, i egenskap av arrangörer och joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett belopp med förväntad volym om 300 MSEK och med en löptid på cirka 3,25 år (de "Nya Gröna Obligationerna"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.
I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Nyfosa erbjuda innehavare av obligationer med ISIN SE0017562630 som förfaller i januari 2025 ("Obligationerna") att delta i ett återköp mot kontant vederlag där Nyfosa köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("Återköpserbjudandet").
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 19 september 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 26 september 2024 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna samt föremål för villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet (såsom definierat nedan). I samband med tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Gröna Obligationerna med giltig verkan har deltagit i Återköpserbjudandet.
Vidare meddelar Nyfosa att Bolaget överväger att utnyttja sin möjlighet till förtida inlösen av Obligationerna som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för Obligationerna, vilket är villkorat av en emission av de Nya Gröna Obligationerna och genomförande av Återköpserbjudandet. Om inlösen sker kommer Obligationerna att lösas i sin helhet in till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och ej betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till och med inlösendagen.
Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 16 september 2024 ("Återköpsdokumentet") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se.
Danske Bank och Swedbank har fått uppdrag att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.
Dealer Manager:
Danske Bank: [email protected]
Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, [email protected]