EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.
Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har tidigare, i april 2021, emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 1 000 000 000 SEK med förfall i april 2024 och ISIN SE0015811385 inom en ram på 2 000 000 000 SEK. Bolaget har idag emitterat ytterligare obligationer om 100 000 000 SEK inom ramen så att den totala utestående volymen uppgår till 1 100 000 000 SEK.
Emissionen genomfördes till en kurs om 101,25% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3M STIBOR + 227 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionslikviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.
Nyfosa kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat bookrunner i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rådgivare.